元末豪杰无数,武林大乱。 江湖上盛传,得到屠龙剑和天剑的人可以成为武林至尊,号令天下,不敢违抗。 当时风云四起,引发了武林对屠龙剑和天剑的争夺,几段婚姻和注定的爱情也应运而生。 吴唐门的张翠山和天鹰尹素素因屠龙道的相遇而相恋,最后因为屠龙道被正派人逼迫,双双自杀。 他们的儿子张无忌长大后,偶然成为了明教的教主。 张无忌与元朝君主赵敏、周芷若、他的堂兄李因和他的女仆小昭有着千丝万缕的联系。 然而,看似脆弱的周芷若,却是一个十足的“黑肚皮女人”。为了猎取屠龙岛的秘密,她不惜杀害李因,嫁祸赵敏。 张无忌虽然看到了周芷若的真面目,但还是无法放弃她。 后来,张无忌化解了武林中的种种恩怨,辞去了盟主,随赵敏去了蒙古。