东汉末年,群雄并起。 经过多年的征服和合并,魏蜀吴的三个国家处于平衡状态,彼此发生变化。 为了抵抗强大的曹魏政权,孙和刘联手,诸葛亮(马)和水军统帅周瑜()共同抵抗在夏口的进攻。 为了查明两军对垒的真相,曹操(邱)派谋士蒋干(肖长华)去拜访老朋友周瑜,伺机劝其投降。 聪明过人的周公谨现在知道了来者的意思,于是放下文武英雄会,让太史慈监酒,让蒋干无话可说。 席间,周瑜假装喝醉了酒,事先向曹颖水军首领蔡瑁、张赟做了投降书,并纵容蒋干偷信逃回老家。最终,疑心颇重的曹操将水军大将斩首...这部电影是根据京剧三国戏中的经典剧目改编的。