这是一部由六个“枕边故事”组成的剪影动画 夜幕下,老人、男孩和女孩聚在一起。一个负责美工,一个设计服装,一个写故事,于是就产生了奇怪的故事。 《狼人的故事》讲述了一个王子和两个公主在月圆之夜变成狼的故事。《狄仲与无名美人》讲述了狄仲无意进入死亡之国后的种种奇遇。《黄金城的上帝选择者》讲述了一个年轻战士对抗黄金城守护神的故事。《打鼓少年》讲述了一个少年爱打鼓,得到了一个魔鼓的故事。《不说谎的男孩》讲述了国王有一匹会说话的马,更奇怪的是照顾马的男孩从不说谎,于是两位国王打赌这个男孩会不会说谎;“女孩化身为鹿和建筑师的儿子”,建筑师的儿子爱上了一个女孩,但女孩被怪物变成了胆小的鹿,于是少年开始了冒险...