1950年代,全国性剿匪斗争正进行的如火如荼,盘距在云雾山的残匪吴济天(李宗林 饰)部作着最后挣扎。田冬生(白英宽 饰)带领剿匪战士开进土匪驻地吴家寨,在稻草堆里发觉方大嫂,老贫农周庆福(张延 饰)也赶来向田冬生介绍吴济天的密洞情形。焦五(田烈 饰)发觉解放军进寨,火速通知吴济天,双方发生激战,撤退时田冬生被俘,被投入水牢,他伙同水牢被押同志将送饭匪徒打死,一并逃回驻地,连长(王枫 饰)批判了田冬生侦察中的轻率行为。团长(马世达 饰)把握吴济天情形后,令全团进军吴家寨,溃逃的敌人被迫分散行动。朝鲜战争的爆发令吴济天心头一喜,但接二连三的行动失败也让他踏上一条不归路......