这个故事发生在遥远的古代。在那个世界里,人和怪物生活在一起,世界永无宁日。王声是一个普通的学者。乱世,他胆小懦弱,只想安心读书,平平安安过日子。一天,一个名叫仙儿的陌生女人不请自来,突然出现在王声面前。尽管王声不知道仙儿到底是谁,但她还是被仙儿的魅力深深吸引了。自从仙儿出现后,城里发生了多起离奇的凶杀案。受害者都是因为心脏被掏出而死的。没有人知道这些失踪的心去了哪里。年轻女孩小翠迷恋上了王声。看到自己被仙儿迷得神魂颠倒,小翠心里很不愉快。一次偶然的机会,小翠瞥见了仙儿用巫术迷惑王声的秘密。她很担心,决定自己打开仙儿的《画皮》。