元末豪杰无数,武林大乱。江湖上盛传,得到屠龙剑和天剑的人,可以成为无上武学大师,统领天下,不敢违抗。当时风云四起,引发了武林屠龙记和天剑之争,几段婚姻和注定的爱情也应运而生。吴唐门的张翠山和天鹰尹素素因屠龙道相恋,最后因为屠龙道被正派人逼迫,双双自杀。他们的儿子张无忌长大后,偶然成为了明教的教主。张无忌深爱着元朝君主赵敏、周芷若、他的表妹李因和他的女仆小昭。然而,看似脆弱的周芷若,却是一个不折不扣的“黑肚皮女人”。为了夺取屠龙岛的秘密,她不惜杀害李因,嫁祸赵敏。张无忌虽然看到了周芷若的真面目,但还是无法放弃她。后来,张无忌化解了武林中的种种恩怨,辞去了盟主,随赵敏去了蒙古。