克劳斯(约瑟夫·摩根·约瑟夫·摩根饰)体内流着吸血鬼祖先和狼人的血。随着时间的推移,他的家族所代表的不可动摇的威望和权益也逐渐消失得无影无踪。邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯·查尔斯·迈克尔·戴维斯饰)正逐渐取代克劳斯家族的地位,用他的霸权和权力统治新奥尔良。带着各自的目的,克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉里斯·丹尼尔·吉里斯饰)回到了新奥尔良,在那里等待他们的不仅是他们的死敌马塞尔,还有一群以索菲亚(丹妮艾拉·皮内达·丹妮艾拉·皮内达饰)为首的女巫。为了对抗强大的马塞尔,克劳斯等人不得不和索菲亚结盟。但是,这个联盟本质上是一把双刃剑,既打击了敌人,也威胁了克劳斯。