日军在缅甸战场上遭到英军猛烈攻击,不得不退守泰国。败军中的一群日本兵唱着《吴石》这首歌,上等兵水岛弹着钢琴。当部队逼近泰国边境时,日本战败的消息传来。于是大家都放下了武器。水岛被派到附近的三角山劝说还在战斗的日军投降,去了也没有消息。当井上小队的士兵被派往缅甸南部的穆罕默德时,他发现水岛还活着。三角山斗争停止后,他出家为僧,与一只鹦鹉成为朋友。随时随地掩埋日军尸体,井上队长找出了原因,买了一只鹦鹉,教它说话。水道听到士兵们唱歌,又弹了竖琴,但避开了。然后返回森林。士兵们乘船离开了缅甸。荒凉的山上,水岛穿着僧袍,望着远处的船。