在20世纪50年代末,这个曾经流行的剧院发生了巨大的变化。人们痴迷于电视和摇滚,却不再关注曾经伴随他们成长的各种杂技。他是一个经验丰富的魔术师,在舞台上表现得得体而冷静。现实中,他为了可怜的生活费,不得不辗转于各种演出场所,从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的执着。在苏格兰的一个国家逗留期间,魔术师遇到了一个小女孩。她对奇怪的魔法叹了口气,秘密离开家乡,跟随魔术师的脚步。他们搬到了爱丁堡,生活变得越来越艰难。为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想出各种赚钱的办法。