故事发生在一战刚刚结束,满目疮痍的土地正在慢慢恢复。阿里(亚当·巴克里·亚当·巴克里饰),穆斯林学生,出身于一个有着浓厚宗教氛围的显赫家庭。一个偶然的机会,他遇到了一个名叫尼诺(玛利亚·瓦沃德·玛丽亚·瓦尔夫德饰)的女孩。尼诺是信奉东正教的基督徒。虽然他们的宗教信仰完全不同,但仍然相互碰撞。与阿里不同,尼诺从小接受的是欧式的文化教育,倾向于多元开放,所以这段跨越种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月,在茫茫大千世界间游荡。但是,他们还是需要面对来自现实的问题。