在远离喧嚣的深山里,在原始茂密的森林中央,贝拉(克里斯汀·斯图尔特克里斯汀·斯图尔特饰)和她的爱人爱德华(罗伯特·帕丁森罗伯特·帕丁森饰)以及朋友们过着难得的幸福生活。贝拉正在学习操纵她体内躁动不安的吸血鬼欲望,因为她马上就要面对她和她的爱人共同孕育的小生命Renesme。一切都得到修复和改善,小女孩在父母和长辈的照顾下快乐地成长。但是他们独处的秘密最终被伊琳娜发现了。传说中的吸血鬼小孩因为心智不成熟,容易发生不可预知的灾难,所以必须被族人残忍抹杀。听了伊琳娜的汇报,意大利的沃尔图里家族渐渐走近。贝拉坚信女儿绝不是血族。聚集在世界各地的库伦家族和沃尔夫家族纷纷聚集在树木繁茂的小木屋里,一场史无前例的战争即将开始...