在20世纪50年代末,这个曾经流行的剧院发生了迅速的变化。人们迷恋电视和摇滚,但没有注意伴随他们成长的各种杂耍。 他是一个经验丰富的魔术师。他在舞台上既得体又冷静。现实中,他为了可怜的生活费,不得不辗转于各种演出场所,从豪华的音乐厅到破旧的偏僻酒馆。不变的是他对魔术的坚持。 在苏格兰的一个国家逗留期间,魔术师遇到了一个小女孩。她对奇怪的魔法感叹不已,于是偷偷离开家乡,追随魔术师的脚步。 他们搬到了爱丁堡,生活变得越来越艰难。为了满足女孩们对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师们不得不想出各种赚钱的办法...这部电影获得了2010年欧洲电影节最佳漫画奖和2010年纽约影评人协会最佳漫画奖。