忠志(池内博之饰),一个安静的年轻人,是来自冲绳的混血儿。他继承了他黑人父亲的音乐天赋,尤其擅长演奏布鲁斯口琴。 来自非洲的移民的这种思乡之情给日本增添了更多的忧郁。 一次偶然的机会,众志救出了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。 贤治之前和首领的妻子有染,所以犯了大忌,被追捕。 这次相遇后,两个濒临流浪的青年成了好朋友。 贤治决心出人头地,不择手段夺取老大哥的位置;忠成了一个地下乐队的主唱,专门吹口琴。 他的女朋友怀孕了,乐队立即签了合同。在幸福降临的前一刻,忠志卷入了贤治的帮派纷争,所有美好的希望瞬间破灭...