本片讲述了明神宗在位期间,因为纵情声色,无心管理国事,宦官霸权损害了忠义,朝廷内外血流成河,百姓苦不堪言。 第一代忠臣杨,被东刑庭太守陈霸天所杀。他的女儿杨被包装成公主,送到虎门镖局,护送这位满清蛮王及其亲眷,并任命大内高手田婴带着几十名主子、丫鬟护送。 虎门镖局少爷程继之接下任务,带着十几个镖局小卒一路西行至敦煌。这期间不断被江湖人士追杀。他也看到杨被裹得紧紧的,整天又哭又叹,他很好奇。通过画画,被女混混刘二娘绑架等搞笑场景,他终于得知了她的真实身份,并决定帮助她脱离魔掌。但她不是天鹰的对手,只能见机行事,寻找机会,但她诡计多端,滑头。 在斗智斗勇中,历经狩猎、瘟疫、大漠冒险等磨难,程继之与杨产生感情,抵达关内,最终与天鹰交战将其铲除。程继之急忙回京与杨报仇。他不想陈霸天得到天英被杀,亲人被灭的消息,血洗虎门镖局,斩首重病的程继之父程一夫。程继志伤心欲绝。