一次偶然的机会,就读于某国立大学的华(由饰演)与一名来校就读的男子坠入爱河。哪怕对方是狼人,她也毫不犹豫地扑进了对方的怀里。在此后的几年里,华生下了女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然降临,温柔的丈夫死了。脆弱而顽强的华竭尽全力抚养两个孩子,心思都涉及到衣食住行。他们孩子的狼人身份也迫使他们离开熙熙攘攘的大都市,去山野安静的乡村生存。他们定居在一栋老房子里,小雪倔强而傲慢,小雨修长而内敛。两兄妹像狼一样穿行在山林中,享受着前所未有的欢乐和自由。在此期间,以九七爷爷(配音)为代表的乡亲们也给华家带来了无微不至的关怀。小雪和小雨慢慢长大,他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻...这部电影获得了第34届横滨电影节评审团特别奖和第36届日本电影学院最佳动画电影奖。