弗兰基(杰克·迈克尔饰)和他的母亲莉兹(艾米莉·莫迪默饰)以及祖母一起搬到了苏格兰。九岁的他是一个聋哑孩子,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员的父亲写信,还挂着父亲船上的航海图。但他不知道,一切都是母亲的善意谎言,编造了父亲的一切。其实他们搬来搬去只是为了摆脱父亲残酷的家暴。而每一封“父亲的回信”都是莉兹写的,为了不让儿子难过。弗兰基得知父亲的船要靠岸了,它想见父亲。莉兹没想到这样的船真的存在,也不忍心告诉儿子所有的真相,只好在朋友的照顾下找了一个陌生男子(杰拉尔德·巴特勒饰)假扮父亲。可爱的弗兰基很受他的欢迎。他们三个相处的很好。就在“丈夫”要离开的时候,莉兹告诉他,弗兰基的耳聋是因为她真正的丈夫的暴力行为。而且他们之间好像有感觉。Liz拒绝了她垂死的丈夫David看望她儿子的请求,不久她告诉Frankie她的父亲已经去世了。利兹又收到了她儿子的信,以前一直很聪明的弗兰基什么都知道了...